Co obnáší komplexní finanční poradenství

Mnoho lidí si pod pojmem finanční poradce představuje pojišťovacího agenta. To moje práce není.

Mým úkolem je racionálně zvážit finanční situaci každého klienta, zjistit jeho cíle a finanční možnosti.

Mezi mé hlavní úkoly patří:

• Pomoct Vám vytvořit finanční rezervu.
• Vhodně investovat volné finanční prostředky.
• Připravit Vás na období poklesu příjmů v penzi a zajistit tak důstojné stáří.
• Pomoct Vám při realizaci a financování bydlení.
• Zbavit Vás špatných úvěrů.
• Vytvořit finanční rezervu pro děti do budoucna.
• Nedílnou součástí mé práce je zvyšování finanční gramotnosti.

Toto jsou mé nejčastější úkoly, nicméně si dokážu poradit i s dalšími výzvami, které Vás trápí.

Kontaktujte mě